На холодном ветреном острове Олух, где суровые викинги из племени Хулиганов веками сражались с бесчисленными стаями драконов, юный Иккинг, сын вождя, чувствовал себя чужим. В мире, где сила и умение сокрушать чудовищ ценились превыше всего, его физическая хрупкость и склонность к изобретательству, а не к грубой силе, становились предметом насмешек. Отчаянно желая доказать свою состоятельность и заслужить уважение отца и соплеменников, он решает принять участие в битве, но его первая же встреча с легендарным Ночным Фурием заканчивается неожиданно — вместо того чтобы убить таинственного и раненого дракона, он не может поднять на него руку. Этот миг сострадания становится поворотным в его судьбе. Постепенно, втайне ото всех, между неуклюжим подростком и великолепным драконом, которого он назвал Беззубиком, зарождается хрупкая, но крепнущая с каждым днем дружба. Иккинг открывает для себя совершенно иной мир, где драконы — не безмозглые твари, а умные, преданные и по-своему ранимые существа, вынужденные воевать под давлением более грозной силы. Это удивительное открытие приводит Иккинга к мысли, что вековой конфликт между его народом и крылатыми созданиями построен на непонимании и страхе. Используя свои наблюдательность и смекалку, он начинает изучать повадки драконов, находя не силовые, а основанные на доверии и уважении подходы к взаимодействию с ними. Его скрытые тренировки с Беззубиком не только открывают ему радость полета и чувство истинной свободы, но и дарят бесценные знания. Однако этим открытиям суждено пройти суровую проверку, когда на деревню обрушивается новая, невиданная ранее угроза — гигантский дракон, чудовищный Король Выдров, способный в одиночку уничтожить все поселение. Перед Иккингом встает величайшее испытание: ему необходимо объединить упрямых викингов, привыкших только сражаться, и стаи драконов, чтобы дать отпор общему врагу. В решающей битве ему предстоит не просто сразиться с монстром, но и перевернуть мировоззрение целого народа, доказав, что сострадание и дружба — это не слабость, а самая настоящая сила, способная изменить мир и положить конец бессмысленной войне, открыв новую эру взаимопонимания.